第三回主要内容如下：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。
悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。
龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
孙悟空偷吃蟠桃大闹蟠桃盛宴后回到花果山自称齐天大圣，玉帝大怒派下天兵天将捉拿孙悟空，孙悟空与哪吒、二郎神大战又打上天庭
