壮族歌手刘三姐被恶霸地主陷害落水，她沿江一路高歌，引来老渔夫相救。三姐常上山采茶，恶霸地主莫怀仁占了茶山，禁止姑娘采摘。
姑娘们爱唱歌，于是大家唱歌痛骂莫怀仁。莫怀仁又想禁歌。刘主姐提出与之对歌，若莫怀仁取胜就依莫禁歌的要求。结果，在歌会上刘三姐战胜了莫怀仁。莫依仗权势把刘三姐抢到家中，威胁利诱，三姐坚贞不屈，不为所动。
