狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃．悟空变成小妖进洞打探，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。
瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。．三魔王抓住八戒逼问唐僧下落．悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅．
